作为曲美家居团体股分无限公司（下列简称“刊行人”、“公司”）向特定工具刊行股票并在主板上市的保荐机构，华泰结合证券无限义务公司及其保荐代表人已按照《中华群众共以及国公司法》（下列简称《公司法》）、《中华群众共以及国证券法》（下列简称《证券法》）等法令法例以及中国证券监视办理委员会（下列简称中国证监会）及贵所的有关划定，诚笃取信，勤奋尽责，严厉根据依法订定的营业划定端方以及行业自律标准出具上市保荐书，并包管所出具文件实在、精确、完好。

　　联络传线日，公司召开第四届董事会第二十一次集会，审议经由历程了《对于回购登记部门限定性股票的议案》及《对于修正公司章程的议案》；2023年 4月 20日，公司召开 2022年年度股东大会审议经由历程《对于修正公司章程的议案》，赞成对公司章程中注书籍钱条目以及股分总数条目停止变动，公司将按照进七、营业范畴：制作家具；一般货色运输；家庭粉饰装饰；贩卖百货、五金交电、化工质料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房装备、门窗、粉饰质料、家用电器、洗手间器具、修建质料（不含砂石及砂石成品）、陶瓷成品、针纺织品、床上用品、第一类医疗东西；经济商业征询；企业办理征询；企业形象筹谋；企业运营本企业以及本企业成员企业本身产物及相干手艺的出口营业；运营本企业以及本企业成员企业消费、科研所需的原辅料，机器装备、仪器仪表、零配件及相干手艺的入口营业（国度限制公司运营或制止入口的商品除了外）；运营本企业的进料加工以及“三来一补”营业。（市场主体依法自立挑选运营名目，展开运营举动；以及依法须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不患上处置国度以及本市财产政策制止以及限定类名目标运营举动。）

　　曲美家居次要处置中高端家具及配套家居产物的研发、设想、消费以及贩卖营业，为消耗者供给全屋家具以及家居用品处理计划。公司承袭“设想缔造糊口”的理念，让家居产物成为转达“繁复、时髦、当代”的文明载体。公司是行业内少数具有全品类家具产物研发、设想以及消费才能的品牌家居企业。公司的产物以原创设想、精益制作、绿色环保、品格出众为中心合作劣势，产物线涵盖废品家具、定制家具、软粉饰品等各种家居产物。各人居汇合店形式交融了公司对糊口美学以及糊口方法的了解，将曲美全线产物、全屋设想效劳以及新批发形式停止有机分离，为客户量身定制全屋家居空间以及糊口方法，满意消耗者一站式的家具以及家居用品购物需要。

　　曲美家居以北欧家具设想气势派头为主，多年来逐渐开展了中式复旧、新中式、轻奢、简意、简美等多种气势派头的家具系列产物。比年来，公司以设想才能为中心驱动力，针对新一代消耗者支流需要，促进品牌迭代晋级，重塑品牌代价，完废品牌减龄以及产物立异。

　　曲美家居具有壮大的产物设想、研发以及制作气力。设想方面，曲美家居崇尚“原创设想”，与环球设想界俊彦深度协作，将环球新锐的设想理念以及盛行趋向，与中外洋乡糊口方法以及美学元素兼收并蓄，打造统筹功用、品格以及美学设想的家居系列，多个作品多次斩获德国 iF奖、中国设想红星奖等国表里尖端设想奖项。

　　制作方面，从标新创新的蜿蜒木匠艺、全线产物水性漆工艺，到先辈的智造系统、完美的质量办理系统以及严苛的环保检测机制，公司聚焦品格的制作立异从未截至，工艺已成为品牌的中心基因。

　　Ekornes创建于 1934年，总部位于挪威 Ikornnes，次要处置温馨椅、沙发以及床垫产物的研发制作，环球具有 8家工场，旗下品牌包罗环球出名的温馨椅品牌Stressless、主打“引领市场潮水、高性价比”的温馨椅品牌 IMG、床垫品牌 Svane等。Ekornes贩卖地区笼盖欧洲、北美、亚太等次腹地域，组成为了差别地区、差别价位的品牌矩阵。Ekornes比年次要系列示企图以下：

　　曲美家居对峙以用户需要为中间，以符合消耗者需要的品牌定位、一站式全品类规划、壮大的产物研发以及制作气力、境表里品牌协力开展，与时俱进，构废品牌增加新势能。

　　公司自设立以来一直深耕家具制功课，对峙内生式增加以及内涵式开展并重的开展计谋，在夯实主停营业的根底上，亲密跟踪行业开展趋向及机缘。

　　消耗者的家居产物购置举动常常与房地产购买举动亲密相干，因而，家居消耗遭到房地产贩卖颠簸的影响，需要显现周期性。比年来，为增进房地产市场平妥当康开展，国度连续出台了一系列房地产市场宏观调控政策，对房地产市场停止连续调控。2022年 12月召开的中心经济事情集会指出要确保房地产市场安稳开展，2023年 1月中国群众银行、银保监会成立首套住房利率政策静态调解机制。若我国房地产市场将来遭到宏观调控以及经济开展的倒霉影响，将会影响家居消耗需要，进而对公司的经停功绩发生倒霉影响。

　　家具消耗与住民可安排支出的增加、通胀程度、资金供应以及利率变更政策等多种身分的相干性较强。因而，宏观经济的周期性颠簸，将对家具消耗发生较大的影响，进而对家具运营企业发生影响。当环球宏观经济处于回升阶段时，家具市场开展疾速，家具消耗构造变革活泼；当宏观经济处于降落阶段时，家具市场开展放缓，家具消耗能够碰壁。

　　2017年以来，多家大中型家具公司集合上市，放慢了产能投资以及开店速率，家具行业的产能倏地增加，行业团体开店速率较着放慢。在行业需要增加乏力的布景下，家具行业的合作压力逐步增大，以套餐、爆款产物等方法停止贬价引流的征象愈来愈遍及，家具经BD半岛体育销商红利才能有降落的趋向，行业显现出价钱战迹象。

　　公司 2022年停业支出为 485,250.15万元，较上年同期支出 507,325.56万元降落 4.35%，归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除了十分常性损益后的净利润别离为 3,695.73万元以及-2,559.62万元，较客岁同期降幅较大，次要系受海内市场需要下滑、原质料及运输本钱上涨及西欧国度加息以致公司债权本钱回升的影响。按照公司 2023年第一季度陈述，公司 2023年第一季度停业支出为 96,724.08万元，较上年同期降落 26.33%，归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除了十分常性损益后的净利润别离为 -9,611.62万元以及-7,416.25万元，较上年同期降幅较大，影响公司经停功绩的倒霉身分仍未完整消弭，若将来该等倒霉身分连续存在或呈现其余倒霉变革，公司将面对经停功绩进一步下滑的危害。

　　公司消费家居产物的次要原质料包罗板材、木料、五金件、油漆等，因为间接质料占公司消费本钱比重较高，原质料价钱变更会对公司消费本钱形成间接影响。自 2021年以来，环球大批商品等原质料价钱显现震动上涨形态，此中与公司营业相干的板材、五金等原质料价钱爬升；同时受俄乌抵触等身分影响，以欧洲为主的境内部门地域能源价钱连续上涨，招致公司停业本钱必然水平上涨。别的，因为列国之间政策差别，招致跨国及境内跨区交通不顺畅，海运价钱大幅上涨，以致公司运输本钱上涨。假如将来国表里原质料价钱、运输用度等连续上涨，将增长公司产物的本钱，对公司红利程度发生倒霉影响。

　　跟着人力资本的不竭慌张，人力本钱亦不竭增长。将来假如人力本钱连续回升或猛烈颠簸，能够会影响公司的经停功绩以及红利才能。

　　公司境外贩卖支出比例较高，子公司 Ekornes一样平居运营结算中利用多种货泉，包罗挪威克朗、美圆、欧元、英镑、日元等，而公司的兼并报表接纳群众币体例，伴跟着各外币之间的汇率变更，公司面对必然汇率颠簸危害。将来若相干汇率发作较大变更且公司采纳的响应步伐未能有用应答汇率颠簸，将对公司经停功绩发生倒霉影响。

　　产物格量是公司的开展之本，公司不断将质量成绩视为消费制作的红线。先辈的消费装备、行业抢先的消费手艺积淀以及严厉的消费质量掌握系统，使患上公司产物格量不断处于行业先辈程度。产物格量关乎企业的品牌形象、产物购物体验、消耗者口碑的黑白，假如发作质量成绩，即便由物流破坏、经销筹议房或装置失误等非公司身分形成，消耗者也能够与公司发生纠葛，这将对公司佳誉度及产物贩卖发生影响。

　　公司境外支出占比力高，境外子公司次要运营地包罗挪威、德国、美国等，境外贩卖市场散布于环球多个地区，包罗欧洲、北美等地域。多国度、地域的境外运营受地缘、地点地政策及国际化人材培育、办理才能等身分的影响较大。

　　刊行人次要运营地及贩卖地区的、经济情况等宏观身分若呈现倒霉变革，能够会对刊行人的功绩发生必然负面影响。同时，刊行人也能够面对因为运营地点地不成抗力身分招致公司一般运营办理受影响的危害，如地点地发作天然灾祸、地缘抵触、职员等。

　　254,346,572股股分，控股股东分歧动作人赵瑞杰持有公司 34,244,000股股分，控股股东及其分歧动作人总计具有股分占公司总股本的 49.13%，此中已累计质押 134,435,550股股分，占其所持股分的 46.58%，占公司刊行前总股本的 22.89%。

　　假如将来上市公司二级市场股价呈现大幅下落的极度状况，而控股股东及其分歧动作人又未能实时做出响应调解摆设，控股股东及其分歧动作人质押公司股分能够被处理，从而减弱控股股东对公司的掌握以及办理，以至能够招致上市公司掌握权发作变动的危害。

　　2022年底，公司商誉账面代价为 108,552.98万元，占公司总资产比例为14.23%。该商誉为公司 2018年非统一掌握下收买 Ekornes所发生，若将来 Ekornes运营状况欠安，公司能够面对商誉减值的危害，进而影响公司经停功绩。

　　2022年底，公司有形资产账面代价为 208,462.91万元，占公司总资产比例为 27.34%。公司有形资产次要为地盘利用权、牌号权以及客户干系，此中 2018年公司收买 Ekornes后并表有形资产以及收买对价摊派至可识别资产构成有形资产的占比力高。若将来 Ekornes相干有形资产呈现减值的情况，则会对公司团体功绩形成倒霉影响。

　　2022年底，公司存货账面代价为 103,615.80万元，占公司总资产比例为13.59%。公司存货次要由原质料、在产物以及库存商品构成。假如将来行业情况或市场需要发作严重倒霉变革，能够BD半岛体育招致公司存货的可变现净值低落，公司将面对存货减值的危害，进而对公司经停功绩发生倒霉影响。

　　陈述期各期末，公司兼并资产欠债率别离为 66.04%、73.52%以及 69.21%，公司面对必然的偿债压力，如将来资金慌张情况患上不到有用减缓，将面对更大的偿债危害。固然公司本次刊行后资产欠债构造获患上优化，但跟着将来营业的开展，欠债程度若不克不迭连结在公道范畴内，公司仍将面对必然的偿债危害。

　　公司毛利率次要受市场需要、市场所作强度、产物价钱、原质料价钱、运输本钱及汇率颠簸等多个身分影响。假如将来上述身分呈现连续倒霉变革，且公司没法有用应答，则能够招致公司毛利率呈现连续降落的危害。

　　本次召募资金投资名目契合国产业业政策以及行业开展趋向，具有优良的开展远景，预期可以获患上优良的经济效益。详细而言，“河南曲美家居财产二期名目”估计达产年停业支出 98,076.11万元，税后外部收益率为 20.14%；“Ekornes挪威工场产能晋级建立名目”估计达产年停业支出 60,640.00万元，税后外部收益率为 22.70%。但可行性阐发是基于以后市场情况、财产政策、手艺程度、人力储蓄等身分及变更趋向做出的，且本次召募资金投资名目建成后，公司牢固资产范围及折旧将大幅增长，假如下流市场情况发作严重倒霉变革大概公司相干营业展开未达预期，将对召募资金投资名目自己的效益形成较为较着的负面影响，进而对公司经BD半岛体育停功绩形成倒霉影响。

　　公司本次募投名目“河南曲美家居财产二期名目”为公司增长床垫 12.10万套、软床 12.42万套、沙发 7.92万套的产能，“Ekornes挪威工场产能晋级建立名目”建成后，不变消费年估计年产总计 80,000张 Stressless温馨椅、办公椅、电动椅产物。陈述期内，受海内下流需要情况的影响，刊行人境内废品家具（不含高端实木家具）的产能操纵率别离为 85.49%、82.66%、69.48%，假如将来市场需要、合作格式、市场开辟或行业手艺发作严重倒霉变革，而公司不克不迭采纳实时、有用的应答步伐，将使公司面对新减产能不克不迭完整消化的危害。

　　本次向特定工具刊行股票计划曾经公司董事会、股东大会核准。按照相干法令法例的划定，本次向特定工具刊行股票案尚需经上交所考核经由历程且经中国证监会赞成注册。本次向特定工具刊行股票可否获患上相干核准或注册，以及终极获患上核准或注册的工夫存在不愿定性。

　　本次向特定工具刊行股票召募资金到位后，公司将主动设置本钱资本，实时、有用地施行召募资金投资名目。鉴于召募资金投资名目产见效益需求必然的历程以及工夫，在召募资金投入产见效益之前，公司利润完成以及股东报答仍次要依靠公司现有营业。因而，完本钱次向特定工具刊行股票后，在公司总股本以及净资产均有所增加的状况下，每一股收益以及加权均匀净资产收益率等即期报答财政目标在短工夫内存在被摊薄的危害。

　　公司的股票价钱不只取决于公司的红利程度及开展远景，也遭到市场供求干系、国度经济政策调解、利率以及汇率的变革、股票市场谋利举动以及投资者心思预期等各类不成猜测身分的影响，从而使上市公司股票的价钱偏离其代价，给投资者带来投资危害。因而，公司提请投资者存眷股价颠簸危害。

　　别的，公司本次向特定工具刊行股票事项需求必然的周期才气实现，在此时期，公司的股票价钱能够会呈现颠簸，影响到投资者的收益，投资者对此应有充实的熟悉以及心思筹办。针对上述状况，公司将严厉根据《公司法》《证券法》《上市公司信息表露办理法子》以及《上海证券买卖所股票上市划定端方》等有关法令、法例的请求，实在、精确、实时、完好、公高山向投资者表露有能够影响上市公司股票价钱的严重信息，供投资者做出投资判定。

　　刊行人按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》及其余有关的法令、法例及标准性文件，向特定工具刊行股票。经刊行人第四届董事会第十九次集会、第四届董事会第二十次集会及 2023年第二次暂时股东大会审议经由历程，刊行人本次向特定工具刊行股票的计划为：

　　本次刊行采纳向特定工具刊行股票的方法，在经由历程上海证券买卖所考核并患上到中国证监会赞成注册的决议后，公司将在注册批文有用期内择机刊行。若国度法令、法例对此有新的划定，公司董事会按照股东大会的受权按新的划定停止调解。

　　本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不超越 35名的特定投资者，包罗契合中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其余符正当律、法例划定的及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。若刊行时法令、法例或标准性文件对刊行工具还有划定的，从其划定。

　　终极刊行工具将在本次刊行申请患上到中国证监会赞成注册后，由公司董事会在股东大会受权范畴内，按拍照关法令、行政法例、部分规章或标准性文件的划定，与保荐机构（主承销商）按照刊行询价成果协商肯定。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工拥有新的划定，公司将按新的划定停止调解。本次向特定工具刊行股票的工具不包罗公司控股股东、实践掌握人及其掌握的联系关系方。

　　本次向特定工具刊行股票的订价基准日为本次刊行的刊行期首日。本次向特定工具刊行股票的刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除了权除了息事项，本次向特定工具刊行股票的刊行价钱将根据中国证监会、上海证券买卖所的相干划定端方停止响应调解。

　　本次向特定工具刊行股票的终极刊行价钱将在公司获患上中国证监会赞成注册的批复后，按拍照关法令、法例的划定以及羁系部分的请求，按照市场询价的状况，由公司董事会在股东大会受权范畴内与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　本次向特定工具拟刊行股票数目根据召募资金总额除了以刊行价钱计较患上出，且不超越本次刊行前公司总股本的 20%，即不超越 117,482,109股（含本数）。本次向特定工具刊行股票的终极数目将由董事会与保荐机构（主承销商）按照中国证监会终极赞成注册的刊行数目上限、召募资金总额上限以及刊行价钱等详细状况协商肯定。

　　若公司股票在董事会决定日至刊行日时期发作送股、回购、本钱公积转增股本等股本变更事项的，则刊行数目及刊行上限将根据中国证监会、上海证券买卖所的相干划定端方停止响应调解。

　　本次向特定工具刊行股票实现后，刊行工具认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起 6个月内不患上让渡，法令法例对限售期还有划定的，依其划定。本次刊行工具所获患上上市公司向特定工具刊行的股票因上市公司分派送股、本钱公积金转增等情势所衍生获患上的股分亦应服从上述股分锁定摆设。限售期完毕后按中国证监会及上海证券买卖所的有关划定施行。

　　本次刊行前的结存未分派利润由本次向特定工具刊行股票实现后的新老股东按刊行后的股权比例共共享有。

　　本次向特定工具刊行股票召募资金总额估计不超越 80,000.00万元（含本数），扣除了刊行及相干用度后的召募资金净额拟投入下列名目：

　　若扣除了刊行用度后的召募资金金额少于上述名目拟投入召募资金总额，公司董事会可按照名目标实践需要，在契合相干法令法例的条件下，调解并终极决议召募资金的详细投资名目及各名目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司以自有或自筹资金处理。

　　在本次向特定工具刊行股票的召募资金到位前，公司可按照运营情况以及开展计划，操纵自筹资金对召募资金名目停止先行投入，在召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　陈奕彤师长西席，华泰结合证券投资银行营业线副总监、保荐代表人。曾次要卖力或到场了嘉以及美康IPO名目、华熙生物IPO名目、曲美家居2018年非公然辟行名目、众信游览公然辟行可转债名目、众信游览刊行股分购置资产名目、三垒股分严重资产重组名目等。在保荐营业执业过程傍边严厉服从《证券刊行上市保荐营业办理法子》等有关划定，执业记载优良。

　　张芸维师长西席，华泰结合证券投资银行营业线副总监、保荐代表人。曾次要卖力或到场了金龙鱼、弘建立业、渝农商行、兰州银行等 IPO名目；伟明环保公然辟行可转债、北汽蓝谷严重资产重组、天音控股严重资产重组、华银电力严重资产重组、宁波银行配股、宁波银行非公然辟行股票、贵阳银行非公然辟行股票、贵阳银行非公然辟行优先股等名目。在保荐营业执业过程傍边严厉服从《证券刊行上市保荐营业办理法子》等有关划定，执业记载优良。

　　李天密斯，华泰结合证券投资银行营业线司理。曾到场了嘉以及美康IPO等名目，并到场过量家拟上市公司的标准、教导事情，以及上市公司的连续督导事情。

　　（一）停止 2023年 5月 31日，保荐机构控股股东华泰证券股分无限公司共持有刊行人 22.92万股股票，占刊行人总股本的 0.04%。

　　除了前述情况外，保荐机构或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在持有刊行人或其主要联系关系方股分的状况。

　　（二）停止本上市保荐书签订日，刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在持有保荐机构或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分的状况。

　　（三）停止本上市保荐书签订日，保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、初级办理职员，不存在持有刊行人或其主要联系关系方股分，以及在刊行人或其主要联系关系方任职的状况。

　　（四）停止本上市保荐书签订日，保荐机构联系关系方华泰证券（上海）资产办理无限公司作为质权人向刊行人控股股东、实践掌握人赵瑞海师长西席、赵瑞宾师长西席及其分歧动作人赵瑞杰师长西席供给股权质押融资，质押股分数目总计为 13,443.56万股（占刊行人总股本 22.89%）。

　　前述股票质押事项均顺从市场化准绳并根据法令法例的划定打点质押融资营业，不会影响保荐机构及保荐代表人公平实行保荐职责。保荐机构已按照《证券公司外部掌握指引》《证券公司监视办理条例》等相干法令法例的划定，订定了明白的外部危害掌握轨制及外部信息断绝轨制，构成为了比力完美的危害防备系统。上述轨制划定了保荐机构掮客营业部分与自营、资产办理、投资银行、研讨征询等营业相对付自力，请求主动防备能够发生的长处抵触，关于能够发成长处抵触的营业举动应公道摆设岗亭配置、事情园地、考核系统等，以防备黑幕买卖、长处抵触以及敏感信息的不妥活动以及利用。保荐机构经由历程切施行行相干合规与危害掌握轨制，可以充实保证职业操守以及自力性。

　　除了前述情况外，保荐机构的控股股东、实践掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在其余互相供给包管大概融资等状况。

　　（一）保荐机构许诺已根据法令法例以及中国证监会及上海证券买卖所的相干划定，对刊行人及其控股股东、实践掌握人停止了失职查询造访、谨慎核对，充实理解刊行人运营情况及其面对的危害以及成绩，实行了响应的外部考核法式。

　　（二）保荐机构赞成保举曲美家居团体股分无限公司 2023年度向特定工具刊行股票并在主板上市，相干论断具有响应的保荐事情草稿撑持。

　　（三）保荐机构许诺，将服从法令、行政法例以及中国证监会、上海证券买卖所对保举证券上市的划定，志愿承受上海证券买卖所的自律办理。

　　一、2023年 2月 23日，刊行人召开了第四届董事会第十九次集会，该次集会应到董事 11名，实践列席本次集会 11名，审议经由历程了《对于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《对于公司向特定工具刊行股票计划的议案》《对于公司 2023年度向特定工具刊行股票预案的议案》等议案。

　　二、2023年 3月 2日，刊行人召开了第四届董事会第二十次集会，该次集会应到董事 11名，实践列席本次集会 11名，审议经由历程了《对于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《对于公司向特定工具刊行股票计划的议案》《对于公司2023年度向特定工具刊行股票预案（订正稿）的议案》等议案。

　　三、2023年 3月 13日，刊行人召开了 2023年第二次暂时股东大会，列席集会股东代表持股总数 128,312,772股，占刊行人股本总额的 21.84%，审议经由历程了《对于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《对于公司向特定工具刊行股票计划的议案》等议案。

　　四、2023年 3月 30日，刊行人召开了第四届董事会第二十一次集会，该次集会应到董事 11名，实践列席本次集会 11名，审议经由历程了《对于公司 2023年度向特定工具刊行股票预案（二次订正稿）的议案》等议案。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令法例及刊行人《公司章程》的划定，刊行人申请向特定工具刊行股票并在主板上市已实行了完整的外部决议方案法式。

　　按照《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市考核划定端方》的请求，保荐人、状师事件所等证券效劳机构出具的刊行保荐书、上市保荐书、法令定见书等文件中，就本次证券刊行上市申请能否契合刊行前提、上市前提逐项揭晓明肯定见，且具有充实的来由以及根据。

　　督导上市公司及相干信息表露任务人根据《上市划定端方》的规 定实行信息表露及其余相干任务，并实行其作出的许诺。

　　一、根据买卖所相干划定对刊行人的相干表露事项停止核对并 揭晓专项定见，包罗上市公司召募资金利用状况、限售股票 及其衍生种类消除了限售等。 二、控股股东、实践掌握人及其分歧动作人呈现以下情况的， 就相做事项对上市公司掌握权不变以及一样平居运营的影响、能否 存在损害上市公司长处的情况以及其余未表露严重危害揭晓 定见并表露： （一）所持上市公司股分被司法解冻；

　　（二）质押上市公司股分比例超越所持股分 80%大概被强迫 平仓的； （三）买卖所大概保荐机构以为该当揭晓定见的其余情况。

　　一、按期现场查抄：根据买卖所相干划定对上市公司的相做事 项停止按期现场查抄。上市公司不共同保荐机构、保荐代表 人连续督导事情的，催促公司矫正，并实时陈述买卖所。 二、专项现场查抄：呈现下述情况的，保荐机构及其保荐代表 人催促公司核实并表露，同时自晓患上大概该当晓患上之日起 15 日内按划定停止专项现场核对。公司未实时表露的，保荐人 该当实时向买卖所陈述： （一）存在严重财政造假怀疑； （二）控股股东、实践掌握人及其联系关系人涉嫌资金占用； （三）能够存在严重违规包管； （四）控股股东、实践掌握人及其联系关系人、董事、监事以及高 级办理职员涉嫌陵犯公司长处； （五）资金来往大概现金流存在严重非常； （六）买卖所大概保荐机构以为该当停止现场核对的其余事 项。

　　在刊行人向买卖所报送信息表露文件及其余文件之前，大概 实行信息表露任务后 5个买卖日内，实现对有关文件的核阅 事情，对存在成绩的信息表露文件该当实时催促刊行人改正 大概弥补，并向买卖所陈述。

　　一、在实行保荐职责时期有充实来由确信刊行人能够存在违背 买卖所相干划定的，催促刊行人作出阐明并限日改正；情节 严峻的，向买卖所陈述。 二、根据有关划定对刊行人守法违规事项公然辟表声明的，于 表露前向买卖所陈述。

　　有充实来由确信其余中介机构及其署名职员按划定出具的专 业定见能够存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉等守法 违规情况大概其余不妥情况的，实时揭晓定见；情节严峻的， 向买卖所陈述。

　　一、连续督导事情完毕后，保荐机构在上市公司年度陈述表露 之日起的十个买卖日内表露保荐总结陈述书。 二、连续督导期届满，上市公司召募资金还没无利用终了的，保 荐机构持续实行召募资金相干的连续督导职责，并持续实现 其余还没有结束的保荐事情。

　　保荐机构华泰结合证券以为曲美家居团体股分无限公司申请 2023年度向特定工具刊行股票并在主板上市契合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市考核划定端方》等法令、法例的有关划定，刊行人证券具有在上海证券买卖所上市的前提。华泰结合证券情愿保荐刊行人的证券上市买卖，并负担相干保荐义务。BD体育官网BD体育官网BD体育官网半岛体育官网下载半岛体育官网下载